Kapitalgesellschaften dominieren
Aktiengesellschaften und GmbH dominieren als Kreditnehmer mit zusammen 82% Anteil an allen Unternehmen, die bei swisspeers Investoren mit KMU Krediten finanziert wurden.
Abbildung: Gesellschaftsformen der swisspeers Kredtinehmer im Vergleich zu allen Unternehmen in der Schweiz (Quelle: swisspeers und OBT KMU Studie 2020)
Kreditgrösse – wachsende Grösse des Durchschnittkredites
Seit unserem Start wächst die durchschnittliche Kreditgrösse an. Mittlerweile hat der Durschnittskredit die CHF 200'000 Grenze überschritten.
Abbildung: durchschnittliche Kreditgrössen der finanzierten KMU Kredite
¾ der von Schweizer Unternehmen nachgefragten Finanzierungen (Bankenstatistik) sind kleiner als CHF 1 Mio. Also genau jene Finanzierungen, die wir bei swisspeers über unseren Marktplatz zu 99% vermitteln.
Grösser als man denkt: Umsatzgrösse der swisspeers KMU Kunden
60% der finanzierten Firmen erzielen einen Umsatz von mehr als CHF 250'000, fast 20% weisen einen Umsatz von mehr als einer Million aus.
Der Vergleich zur Gesamtheit der Schweizer Unternehmen zeigt, dass unsere KMU Kunden umsatzstärker sind als der Durchschnitt. So weisen 15% der Schweizer Unternehmen einen Umsatz grösser 1 Million aus, während von unseren Kunden 17% in diese Kategorie fallen.
Abbildung: Umsatzvergleich der swisspeers Kreditnehmer mit allen Unternehmen in der Schweiz (Quelle: swisspeers und Bigler/Schneider 2019)
Älter als man denkt: Firmenalter unserer Darlehensnehmer
Mit unseren KMU Krediten finanzieren wir 75% Firmen, die über 5 Jahre alt sind und sich damit ausserhalb der von vielen gefürchteten Risikozone der Jungunternehmen befinden. Gemäss Bundesamt für Statistik werden 49% aller Neugründungen älter als 5 Jahre.
Abbildung: Altersverteilung der Unternehmen auf der swisspeers Plattform
Auf der anderen Seite vermitteln wir von Zeit zu Zeit (late stage) Startup Finanzierungen. Diese weisen ein anderes Risk/Return Profil aus als die Standard-Kreditfinanzierungen für KMU.
Aktuell zur Zeichnung aufgelegt - und hier im Blog letzte Woche vorgestellt - haben wir ein PropTech Startup. Es gibt Investoren die Möglichkeit, sich am Unternehmen zu beteiligen über ein Pflichtwandeldarlehen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier: Pflichtwandeldarlehen HEGIAS.
Sicherer als man denkt: 4/5 der KMU Kredite sind verstärkt
Gerade einmal 17% der vermittelten Firmenkredite werden unbesichert vergeben. Alle anderen weisen eine Form von Verstärkung aus. Sei es eine persönliche Haftung, ein Grundpfand oder eine Zession von Aktiven.
Abbildung: Sicherheiten im swisspeers Portfolio 2020
Damit signalisieren die Kreditnehmer ihr Engagement und ihre Überzeugung, mit dem fremden Kapital im Unternehmen das richtige zu tun und sorgfältig damit umzugehen. Beim unbesicherten Teil handelt es sich in der Regel um grössere Kapitalgesellschaften.
Weitere Statistiken zum swisspeers Geschäft finden Sie tagesaktuell auf unserer Statistikseite. Z.B die geografische Verteilung der Kreditnehmer:
