Mit der Core-Satellite-Strategie soll ein Gleichgewicht zwischen einem breiten Markt-Engagement und gezielten Investitionen hergestellt werden. So soll die Rendite gesteigert werden und gleichzeitig sollen die Risiken überschaubar bleiben. Durch die gezielte Auswahl von Core- und Satellite-Komponenten können Anleger ihr Portfolio an ihre individuellen Anlageziele und Risikopräferenzen anpassen und so langfristigen Erfolg erzielen.
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Der passiv angelegte Teil des Vermögens: "Core"
Der "Kern"-Teil des Portfolios wird mit passiven Anlagen wie Indexfonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs, Exchange Trades Funds) bestückt. Sie bieten ein diversifiziertes Engagement in einer breiten Palette von Wertpapieren innerhalb des gewählten Index und liefern dessen Rendite.
Der aktiv angelegte Teil des Vermögens: die "Satelliten"
Mit den Satelliten tätigt der Investor gemäss seinem Risikoprofil und seinen persönlichen Vorlieben spezifische Investitionen z.B. in Private Equity, Private Debt, Immobilien oder andere alternativen Anlagen, die er aktiv verwalten möchte. Diese basiert er idealerweise auf seinem spezifischen persönliches Wissen zu Anlageformen oder Branchen.
⇒ Je nach Risikofähigkeit und Risikowilligkeit legt die Investorin die Grösse von Core und Satelliten fest.
⇒ In der praktischen Anwendung hat uns der swisspeers Investor Jean-Marc Hensch den Core Satellite Ansatz bereits näher gebracht im Interview: Mehr Rendite bei swisspeers: Interview mit Business Angel Jean-Marc Hensch
Core Satellite mit Fintech Lösungen selbst umsetzen - einfach & kostengünstig
Wie ein Investor diesen Anlageansatz selbst bereits ab kleinere Beträgen umsetzen kann, stellen wir an unserem Anlass am kommenden Mittwoch zusammen mit weiteren Fintech Unternehmen vor:
Core-Satellite Ansatz nicht nur für Millionäre dank Fintech Lösungen
Den "Core" mit findependent definieren
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Hinter findependent steht ein junges, dynamisches Team mit der Mission, Anlegen und die damit verbundenen Vorteile allen zugänglich zu machen. Das 2019 von Matthias gegründete Fintech-Startup entwickelt und betreibt eine einfache, leicht verständliche und kostengünstige Anlage-App. Findependent finden Sie in den Appstores von Google und Apple.
Satellit "Private Debt" mit Crowdlending / Direct Lending von swisspeers
Schweizer KMU direkt Geld zur Verfügung stellen für ihre Wachstumsprojekte und Zinsen verdienen. Festverzinsliche Anlagen im Schweizer Franken mit kurzer Kapitalbindung ergänzen das Gesamtportfolio für Investoren ideal. Dabei handelt es sich um eine bisher nicht investierbare Anlageklasse mit tiefer Korrelation zu den anderen Portfoliobestandteilen.
Satellit "Private Equity" mit Crowdinvesting von conda
Die Crowdinvesting Plattform Conda.ch vereint innovative Schweizer Unternehmen mit Investoren. Sie bietet Investoren die Möglichkeit, sich an der Finanzierung von handverlesenen Schweizer Startups und KMUs zu beteiligen und so von deren Wachstum zu profitieren. Dabei beurteilst für die Investorin für sich selbst, ob das Unternehmen eine Chance hat und eine Investition für für sie interessant ist.
Satellit "Alternative Anlagen" mit splintinvest
SplintInvest ist eine Plattform, mit der Sie digitale Anteile an alternativen Anlagen kaufen können. Sie wollen damit einem breiten Publikum diese Art der Investitionen zugänglich machen. Denn bisher können es sich vorwiegend wohlhabende Personen leisten, in Dinge wie Whiskeyfässer oder Uhren zu investieren. Ab €50 können Sie Splints erwerben.
Event zum Thema mit unseren Partnern - sind Sie dabei?
Zusammen mit unseren Partnern findependent, SplintInvest und conda laden wir Sie ein, mit uns an diesem Abend neue und einfache Wege der Vermögensanlage und des Investierens kennen zu lernen.
Wann: Mittwoch, 31. Mai 2023, 18:00 Uhr
Wo: Blue Lion, Josefstrasse 219, 8005 Zürich
Anmeldeschluss: Fr, 26. Mai 2023 | Limitierte Teilnehmerzahl
Weitere Termine mit swisspeers
14. Juni 2023
Get together am swisspeers PeerEvent St. Gallen
Zur Anmeldung
