Im Jahr 2023 wurde 34.8% weniger in Schweizer Startups investiert im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings liege das Investitionsvolumen immer noch über jenem in den Jahren vor der Pandemie.
Der ICT-Sektor (Information and Communication Technology) verzeichnet einen Rückgang der Investitionen um 62%, was einen starken Kontrast zu anderen Sektoren wie Biotech oder Medtech bildet, die mit stabilen oder mit höheren Investitionen versorgt wurden.
2023 wurde weniger Geld auf mehr Startups verteilt
Quelle: Swiss Venture Capital Report 2024 (Seite 7)
Gemäss Report zogen Startups aus den Sektoren ICT, Fintech und Healthcare-IT nur CHF 373 Millionen an, ein Rückgang von mehr als 73% im Vergleich zu den ersten sechs Monaten im Jahr 2022.
Trotz diesen anspruchsvollen Bedingungen im Fintech Sektor ist es uns bei swisspeers gelungen, im 3. Quartal vergangenen Jahres unsere Finanzierungsrunde erfolgreich abzuschliessen. Wir haben hier dazu berichtet.
Ein neuer Rekord wurde bei der Anzahl der Finanzierungsrunden aufgestellt, was auf eine hohe Anzahl an attraktiven Startup-Projekten hinweise. Die hohe Anzahl Startup Finanzierungsrunden mit geringeren Investitionsvolumen ist wohl auch Ausfluss der erhöhten Aktivitäten auf Crowdinvesting Plattformen wie Oomnium oder Conda.
Branchen-Verteilung der Investitionen
Quelle: Swiss Venture Capital Report 2024 (Seite 19)
Cleantech hat sich als drittwichtigster Sektor neben Biotech und ICT etabliert, mit einer signifikanten Erhöhung der in diesen Sektor investierten Mittel. Auch Medtech und Mikro/Nano verzeichnen Rekorde: Diese Sektoren erlebten ein positives Jahr mit neuen Rekordinvestitionen.
Spätere Finanzierungsphasen (later Stage Startups) wurden besonders hart getroffen vom Rückgang der Investitionen mit einer Abnahme der Investitionen in Runden zwischen CHF 10 Millionen und CHF 20 Millionen. Diese tragen zum stark gesunkenen Volumen bei im Vergleich zum Vorjahr bei.
Frühe Investitionsphasen zeigen eine robuste Entwicklung, mit nur einem geringfügigen Rückgang der investierten Mittel und einer leichten Zunahme der Anzahl Finanzierungsrunden.
Auch die Anzahl der Exits (Verkäufe) von Startups ist eingebrochen
Quelle: Swiss Venture Capital Report 2024 (Seite 7)
Exit Aktivitäten: Im Jahr 2022 gab es 5 IPOs (Börsengänge), im Jahr 2023 nur einen (Biotech Oculis an der Nasdaq). Auch Exits durch Übernahmen (Trade Sales) wurden deutlich weniger gemeldet. Laut Bericht mache sich bei den Exits die sinkende Risikobereitschaft von Eigenkapital- und strategischen Investoren bemerkbar.
Weltweiter Rückgang: Nicht nur der Schweizer Risikokapitalmarkt ist von einem geringeren Mittelzufluss betroffen. Steigende Zinsen haben weltweit zu einem Dämpfer bei den Aktivitäten geführt, insbesondere bei institutionellen Investoren.
Eine Umfrage bei Investoren zeige jedoch einen positiveren Ausblick für 2024. Rund 80% gehen von einem Zuwachs aus.
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